在魔族文化中，和魔法师签订契约成为其使魔算是一种特殊的兼职，上至皇族下至普通小恶魔都做过，每一名魔族成员都有义务向雇主展现自己强大的力量，为他们排忧解难，在契约结束后赠予地球人魔族的书籍，宣传魔族的文字和文明制度，散播魔族的影响力。
魔界人与魔法师们的关系大概是如此，但偶尔也有例外。
在故乡过得不如意的魔族人会终身陪伴魔法师（如小恶魔），而强大的魔族人在契约结束后会邀请有潜力的魔法师到自己的家乡移民，而这些行动绝大多数都是成功的，一部分单身的魔族人与魔法师一拍即合回到故乡办结婚手续与入籍啥的也正常，渐渐的这种契约在单身魔族中这种契约于都是一种类似联谊、实习、相亲、交友、旅行等多方面综合活动。
而魔变化的起源来源于这么一场活动，创造魔变化的人，是一名王族成员。他阴差阳错下与普通人签订了契约：没有魔力，没有灵力，任何力量都没有的普通人类，成为了那名皇族成员的契约者，将他召唤出来。
听闻在他被召唤出来后，那位亲王只是在黑暗的仓库内随手点一团火，就让召唤他的凡人一脚踏入鬼门关。
按照常理来说，这位亲王完全可以撕毁无用的契约，收走凡人的灵魂回到故乡，然而，当时年龄不大的亲王却对凡间的世界产生好奇心，没有离开，而是留在那里。
魔神宗亲的降临给人世间带来了剧烈的震动，平凡的人类被卷入了一系列阴谋与恶意当中，而与此同时这位贵人知道了自己故乡内的政治斗争，但他知道离开后，那个凡人必然会遭受别的伤害，亲王虽被束缚了力量，却将自己开创的【魔变化】传给这个凡人。
“用它去保护自己吧。”
他丢下自己在这个位面的成就，让几名被他收复的妖怪留下保护那个人，赶赴家乡纵身跃入政治斗争的漩涡：与长女爱丽丝等其他兄弟姐妹斗争，争夺那九五之尊的座椅。
可惜，争夺王位的过程中，他成为了失败者，在惊惧中引爆神魂自灭。
但是获得了魔变化的凡人，却走上了巅峰，这门技术从此就流传下来了。与【刻印魔法】都成为了‘废人之友’，他们都很适合一点根基都没有的‘废人’学习。
秦恩学习的就是这个魔变化，冴月麟在过去的历史中无意间获得的魔族奥术。
冴月麟的食指灵敏的游走于秦恩身体各处，微冷的指尖触觉酥酥麻麻的，她体内的灵力灌注到他并不算强健的躯体内，和冰冷的肢体温度不同，少女注入秦恩体内的灵力非常的温暖，体内的能量热流犹如海浪波涛般冲撞着心灵的礁石，两者相撞迸发出来的暴躁能量波动却又无比温柔。
矛盾的力量，说不清楚的状态，难以理解的情况…………明明没有学过任何相关的培训，但却能领悟冴月麟在其身体上编写的魔族语言，虽不明其意却能感受到这些字内奇妙的能量，秦恩却好像从冴月麟的指尖中感受到了她一部分情感的变化，身体无意识的吸收着冴月麟传达过来的意念。
冴月麟停了下来。
“完成了？”
“没有完成，还差一点……”
“用不用休息下？”听着背后冴月麟疲惫的娇喘，秦恩硬不下来心肠，提出了建议。
“不，虽然疲惫，却没到那种地步。”
冴月麟终究是大妖怪，大妖怪感受到疲惫，很正常，但要累到他们什么都做不了却极为困难。
麒麟提起精神，然后站了起来，走在小屋内随手路过秦恩丢下的衣物虚手一抓，外套就落入她的手中。
“现在，还差正面的功夫。”金发少女面对面坐在